家族理财服务是许多注册会计师事务所发展的新趋势. 它通常以财富管理开始,也以财富管理结束. 价格注册会计师, 这并不是一个新的服务领域, 它所包括的远不止是对现有资产的监管.

拥有大量资产和资产的家族面临着一系列复杂的监管规定, 需求和需要. 每一种情况都有其独特的因素,需要清楚地了解这些因素,以便适当地提供所需的服务.

合规问题, 私人银行业务, 私人信任, 文档管理, 记录, 费用管理, 家族理财教育和家族治理都是普华永道家族理财室支持系统的组成部分. 和, 这个列表还包括生活方式管理, 购买援助等, 在适当和需要的时候.

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•准备个人申博体育注册报表, 每月/季度/每年, 包括业绩与预算.
•与供应商合作,核实应付金额(如.g.、医疗服务、保险费).
管理员工、家政助理等的工资.
•可以通过电话或面谈,包括在需要时上门服务.
•与团队中的专业人士沟通协调.
•组织资产管理,与遗嘱执行人和受托人合作.


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